5 بهترین صندوق ESG برای سرمایه گذاران مسئول در سال 2023

صندوق های ESG چیست ، و چرا سرمایه گذاری ESG به همان اندازه سرمایه گذاری های سنتی محبوب شده است؟آیا مزایای ESG برای سیاره و جامعه قابل توجه است؟

اخبار بوم شناسی 2023-01-20T00: 00: 00. 000z 2023-03-13T00: 00: 00. 000z در ایالات متحده آمریکا

به روز شده در 13 مارس 2023 زمان خواندن خلاصه

• بودجه ESG چیست؟
• آیا ESG سرمایه گذاری همان تأثیر یا سرمایه گذاری مسئول اجتماعی است؟
• وجوه ESG چگونه کار می کند؟
• مزایای سرمایه گذاری در صندوق های ESG چیست؟
• 5 بودجه برتر ESG در سال 2023 چیست؟
• چگونه شرکت ها می توانند در صندوق های ESG سرمایه گذاری کنند؟
• در مورد گرینلی چطور؟

بسیاری از افراد به دنبال سرمایه گذاری هستند زیرا این امر می تواند به آنها کمک کند تا بدون تلاش اضافی سریعتر به اهداف مالی خود برسند و سرمایه گذاران بیشتر و بیشتر به مزایای صندوق های ESG علاقه مند شده اند. این امر به این دلیل است که وجوه ESG نه تنها می تواند بازده مالی خوبی را فراهم کند ، بلکه می تواند به بهبود جامعه و شرایط فعلی زیست محیطی کمک کند.

وجوه ESG چیست ، چرا آنها علاقه سرمایه گذاران را کم می کنند و پنج صندوق برتر ESG برای حفظ مراقبت در سال 2023 چیست؟

بودجه ESG چیست؟

سازش ها به صورت مداوم برای کسانی که مصمم هستند به کاهش تأثیر محیطی خود کمک کنند ، انجام می شود ، اما نکته عالی با سرمایه گذاری ESG - این است که نیازی به فداکاری نیست. در حقیقت ، صندوق های ESG در رابطه با افزایش آگاهی از اهمیت تغییرات آب و هوا ، دخالت دولت و مشکلات اجتماعی ، محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. وجوه ESG نه تنها برای جامعه و سیاره سودمند است ، بلکه ثابت شده است که یک سرمایه گذاری عاقلانه است - با این که وجوه ESG 53 ٪ به ارزش تقریبی 3 میلیون دلار افزایش یافته است.

وجوه ESG از عبارت ESG گرفته می شود ، که اغلب به عنوان داده های ESG گفته می شود."E" ، "S" ، "G" در ESG نمایانگر "محیط زیست ، اجتماعی و حاکمیت" است - که به عنوان سه مؤلفه مهم که شرکت ها برای محاسبه تلاش های زیست محیطی و پایداری تجارت خود استفاده می کنند ، شناخته می شوند. درست همانطور که از مقادیر ESG هنگام تعیین داده های ESG یک شرکت استفاده می شود ، از آنها در صندوق های ESG استفاده می شود - جایی که همین اصول برای سرمایه گذاری اعمال می شود.

هدف اصلی سرمایه گذاری در صندوق های ESG این است که سرمایه گذاران بتوانند صندوق های سرمایه گذاری را انتخاب کنند که شخصاً برای ارزشهای زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی آنها اعمال می شود. در نهایت ، صندوق های ESG از نظر عاطفی بیشتر از صندوق های سرمایه گذاری معمولی هستند - و برای تجارت خوب هستند ، زیرا بسیاری از سرمایه گذاران و شرکت ها علاقه مند به پایداری هستند.

سرمایه گذاری ESG اغلب به جای سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی استفاده می شود - اما آیا آنها یکسان هستند؟

آیا سرمایه گذاری ESG همان سرمایه گذاری تأثیرگذار است یا از نظر اجتماعی؟

سرمایه گذاری ESG به قدری محبوب شده است که سرمایه گذاری در صندوق های ESG در چهار سال بین سال های 2016 تا 2020، 143 درصد رشد کرده است. در واقع، 25 درصد از کل سرمایه گذاری های پایدار، استفاده از صندوق های ESG را در مدل های سرمایه گذاری خود گنجانده اند. با توجه به تمرکز وجوه ESG بر بهبود محیطی و اجتماعی بیش از بازده مالی پرسود، آیا این باعث نمی شود که آنها با سرمایه گذاری مسئولیت پذیر اجتماعی قابل تعویض باشند؟

سرمایه گذاری مسئولیت پذیر اجتماعی، همچنین به عنوان SRI شناخته می شود - نوعی سرمایه گذاری اجتماعی است که هدف آن نشان دادن مسئولیت اجتماعی منصفانه است و این امر را بر سایر منافع مالی که از سرمایه گذاری به دست می آید اولویت می دهد. SRI مخفف سرمایه گذاری "پایدار، مسئول و تاثیرگذار" است که سه ارزش اصلی سرمایه گذاری مسئولیت پذیر اجتماعی را نشان می دهد. هدف اصلی سرمایه گذاری مسئولیت پذیر اجتماعی، آگاهی از این است که چگونه سرمایه گذاری ها می توانند تأثیر عمیقی بر جامعه داشته باشند، در مقابل هدف نهایی کسب منابع پولی جدید است.

از سوی دیگر، وجوه ESG توسط کسانی استفاده می شود که مصمم به ایجاد تفاوت در همه عوامل ESG هستند - حتی اگر سرمایه ESG آنها بر بهبود یک جزء منحصر به فرد در مقادیر ESG متمرکز باشد. هدف نهایی سرمایه گذاری های ESG این است که اطمینان حاصل شود که به بهبود عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی کمک می کنند - و این ارزش ها را برای هموار کردن راه برای آینده ای بهتر در دنیای سرمایه گذاری ها به کار می گیرند. از این نظر، سرمایه گذاران یا کسب وکارهایی که از وجوه ESG استفاده می کنند، ممکن است نسبت به کسانی که سرمایه گذاری مسئولیت پذیر اجتماعی را انتخاب می کنند، بهتر به نظر برسند، حتی اگر هر دو فرصت های مفیدی را در خارج از دنیای مالی ارائه دهند.

به طور خلاصه، صندوق های ESG با سرمایه گذاری SRI متفاوت هستند، زیرا صندوق های ESG می توانند نمایش بهتری از ارزش های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی یک شرکت ارائه دهند در حالی که سرمایه گذاری مسئولیت پذیر اجتماعی صرفاً جنبه های اجتماعی و وابستگی های پروژه سرمایه گذاری را در اولویت قرار می دهد.

در نهایت، هم صندوق های ESG و هم سرمایه گذاری های مسئولیت پذیر اجتماعی به نفع جامعه بیش از بازده مالی بزرگ ارزش می دهند.

صندوق های ESG چگونه کار می کنند؟

وجوه ESG با توجه به سه ارزش اصلی شیوه های ESG کار می کنند: ارزش های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی. سرمایه گذاران علاقه مند به صندوق های ESG باید به دنبال سرمایه گذاری هایی باشند که به یک یا چند اصل اصلی کمک کند.

محیطی

یکی از ارزشهایی که یک صندوق ESG می تواند نشان دهد محیط زیست است. این می تواند شامل تأثیرات مفیدی مانند حفظ یا محافظت از محیط زیست ، کمک به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یا بهبود کیفیت هوا ، بهبود بهره وری انرژی ، تشویق استفاده از منابع طبیعی و حفظ اجسام بزرگ زمین و بهبود مدیریت پسماند و دفع خطرناک باشد. مواد.

اجتماعی

مؤلفه اجتماعی وجوه ESG بیشتر مربوط به رابطه ای است که مشاغل با کارمندان ، تأمین کنندگان و مصرف کنندگان خود دارند. بودجه ESG کمک به بهبود اقدامات اجتماعی می تواند شامل کمک به بهبود قوانین کار ، تأثیر تجارت بر جامعه اطراف ، ایمنی تولید کالاها ، شیوه های اشتغال عادلانه و خدمات ارائه شده به کارمندان مانند مراقبت های بهداشتی ، آموزش ، آموزش باشد. و اسکان

حکومت

وجوه ESG که به دنبال بهبود استانداردهای رهبری ، مدیریت ریسک یا حقوق سهامداران فعال هستند ، همه به عامل حاکمیتی در صندوق های ESG مراجعه می کنند. پروژه ها و صندوق های ESG که می توانند به بهبود حاکمیت یک شرکت کمک کنند شامل حمایت مالی نسبت به شیوه های تجاری عادلانه ، کمک به دستیابی به حق رأی ، ارتقاء تنوع ، ایجاد حقوق منصفانه و بهبود حساب و شفافیت مالیاتی است.

اگر یک سرمایه گذار به دنبال سازمانی برای سرمایه گذاری با یکی از این سه اصل باقی مانده به عنوان انگیزه اصلی سرمایه گذاری باشد - آنها به یک صندوق ESG کمک می کنند.

مزایای سرمایه گذاری در صندوق های ESG چیست؟

برای بسیاری از سرمایه گذاران آسان است که به این نتیجه برسند که صندوق های ESG همان سرمایه گذاری های دیگر را به دست نمی آورند ، اما واقعیت این است که به عنوان استراتژی های سرمایه گذاری با صندوق های ESG به دلیل منافع عمومی ادامه می یابد - صندوق های ESG موفق تر هستندمحدود بودناین یکی از مزایای اصلی صندوق های ESG است ، زیرا آنها به عنوان یک سرمایه گذاری پایدار و چند مفیدتر در مقایسه با وجوه سنتی خدمت می کنند. پیدا کردن موفقیت در صندوق های ESG ، سرمایه گذاران را ملزم به نظارت دقیق بر عملکرد صندوق های ESG خود می کند تا اطمینان حاصل شود که این سرمایه گذاری مناسب برای آنها است. با این حال ، اگر فرآیند انتخاب به صورت روشمند انجام شود-می تواند منجر به یک سرمایه گذاری طولانی مدت پر سود شود که به نفع آن سیاره و جامعه باشد.

فکر کنید که ESG سرمایه گذاری را به عنوان اولین افرادی که بیش از یک دهه پیش آیفون اپل را آزمایش کرده است ، فکر کنید. مطمئناً ، ممکن است عجیب به نظر برسد که چنین اعتماد به دستگاهی را که توسط عموم مردم مورد استفاده قرار نگرفته است ، ایجاد کند - اما این کاربران اولیه به توسعه آیفون با ظرفیتی که امروزه در آن وجود دارد ، کمک کردند. همین اتفاق افتاده است و با صندوق های ESG نیز اتفاق خواهد افتاد. از آنجا که سرمایه گذاران بیشتری به سرمایه گذاری ESG علاقه مند می شوند ، تحقیقات بیشتری برای اطمینان از اثربخشی صندوق های ESG انجام می شود.

علاوه بر این مزایا ، وجوه ESG همچنین می تواند به اصلاح بهره وری انرژی کمک کند ، به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ، تشویق پشتیبانی در جوامع هدفمند ، بهبود شفافیت و به عنوان نمایندگی برای شیوه های تجاری منصفانه کمک کند.

5 بودجه برتر ESG در سال 2023 چیست؟

رمزگشایی کدام بودجه ESG ارزشمند است ، و اگرچه این یک لیست گسترده نیست - ما تعدادی از تأثیرگذارترین بودجه ESG را در سال 2023 انتخاب کرده ایم.

ishares esg آگاه MSCI USA ETF

سرمایه گذاران علاقه مند به نمایندگی از یک جامعه صلح آمیز و به دنبال صندوق های ESG ممکن است این صندوق ESG را به ویژه شخصی و نمایشی از ارزش های خود پیدا کنند. Ishare Esg آگاه است ، و دارای موقعیت های بزرگ در کنار اپل ، مایکروسافت و تسلا است - از شاخص S& P 500 پیروی می کند و آن را از بودجه سلاح های مختلف و مواد مانند سلاح های هسته ای ، دخانیات ، سلاح گرم غیرنظامی ، زغال سنگ حرارتی و سایر سلاح های مختلف باز می دارد. از آنجا که Ishare Esg And در حین محافظت از جامعه به عملکرد مالی خوبی ادامه می دهد ، به عنوان یک انتخاب برتر برای صندوق های برتر ESG ما در سال 2023 باقی مانده است.

سهام شرکت شاخص اجتماعی Vanguard FTSE سهام دریاسالار

صندوق ESG شاخص Vanguard چندین صنعت را از سرمایه گذاری مانند الکل ، دخانیات ، سوخت های فسیلی ، سلاح ، قمار و انرژی هسته ای ممنوع می کند. علاوه بر این ، شرکت های علاقمند به استفاده از این صندوق ESG باید معیارهای تنوع خاصی را برای اعمال آنها رعایت کنند - بیشتر نشان دادن ارزش های پایدار خود ، که بسیار مطابق با اهداف توسعه پایدار تعیین شده توسط UNGC است.

این صندوق ESG برای شرکت های صنعت فناوری به بهترین وجه مناسب است ، زیرا شرکت های محبوب مانند اپل ، آمازون و مایکروسافت به عنوان بزرگترین سهامداران باقی مانده اند.

صندوق فهرست بین المللی مسئول Calvert

این صندوق ESG به سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ کلاه که در ابتدا در ایالات متحده مستقر نبودند ، اختصاص یافته است. بزرگترین سهامداران شامل روشه و نستله هستند. از آنجا که این صندوق ESG همچنین در محدود کردن قرار گرفتن در معرض شرکتهای مرتبط با الکل ، سلاح ، قمار و آزمایش حیوانات تخصص دارد. به عنوان یک نمونه کارها ESG با بیش از 800 سهام موجود-صندوق بین المللی مسئول Calvert یک صندوق خوب ESG را برای شرکت هایی که علاقه مند به دنیای عاری از ظلم هستند ، ایجاد می کند.

صندوق رهبری جهانی زنان Pax Ellevate

بر خلاف سایر صندوق های ESG که قبلاً ذکر شد ، صندوق رهبری جهانی زنان Pax Ellevate از حقوق برابر برای زنان در دنیای تجارت پشتیبانی می کند. این صندوق ESG با حمایت مالی و تشویق هیئت مدیره گسترده تر از تنوع جنسیتی در مکانهای مختلف کار ، رهبری پیشرفته و ترویج دستمزد منصفانه ، آموزش و سیاست های استخدام ، این کار را انجام می دهد.

این امر باعث می شود که یک نمونه کارها ESG عالی برای شرکت های آرایشی و بهداشتی حمایت خود را نسبت به حقوق برابر برای زنان نشان دهد - جای تعجب نیست که Estee Lauder علاوه بر مایکروسافت و آمازون ، سهامدار برتر است.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

این ETF در کمک به شرکتهای ایالات متحده با رشد میانه درپوش تعیین می شود و به عنوان یک صندوق ESG با افزایش تقریباً 16 ٪ در طی پنج سال گذشته افزایش می یابد-این صندوق ESG به طور خاص بر فناوری اطلاعات و مراقبت های بهداشتی متمرکز است. قانون کاهش تورم در سال 2022 نشان داد که بهبود مراقبت های بهداشتی در ایالات متحده برای بسیاری کار مهم است و این یک صندوق عالی ESG برای سرمایه گذاران اشتیاق به ارائه مراقبت های بهداشتی برای همه دارد.

ده ها پرتفوی ESG دیگر برای انتخاب وجود دارد - چگونه شرکت های علاقه مند به صندوق های ESG با سرمایه گذاری های پایدار جدید خود شروع می شوند؟

چگونه شرکت ها می توانند در صندوق های ESG سرمایه گذاری کنند؟

فرایند شروع به کار با صندوق های ESG برای فرآیندهای بین سرمایه گذاری تأثیر و سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی نسبتاً مشابه است - تنها تفاوت فرآیند غربالگری لازم برای صندوق های ESG است ، زیرا سرمایه گذاری ESG باید ارزش سرمایه گذاران بالقوه را نشان دهد. این کار یا به تنهایی انجام می شود ، یا از طریق استخدام شخص ثالث-بیشتر از یک مشاور روبو.

به طور کلی ، صندوق های ESG به عنوان ابزاری جدید ، پرسود و همزمان سودمند برای سرمایه گذاران برای نشان دادن ارزش های ESG خود در حالی که هنوز در دنیای سرمایه گذاری رونق می گیرند ، خدمت می کنند. سرمایه گذاری ESG می تواند ثابت کند که نه تنها از نظر مالی پاداش می یابد ، بلکه یک تلاش شخصی برای اصلاح برخی از موضوعات زیست محیطی ، اجتماعی یا حاکمیتی است که هم اکنون در دنیای امروز وجود دارد.

موفقیت هنگامی که از انگیزه ذاتی حاصل می شود ، مثمر ثمر تر است ، و با توجه به اینکه سرمایه گذاران از قبل مصمم هستند که پول خود را در جای دیگری در کنار سوزاندن سوراخی در جیب های خود ایجاد کنند - وجوه ESG می تواند یک سرمایه گذاری ارزشمند برای همه باشد.

در مورد گرینلی چطور؟

اگر خواندن این مقاله در مورد 5 بهترین صندوق ESG برای سرمایه گذاران مسئول در سال 2023 باعث شده است که شما علاقه مند به کاهش انتشار کربن خود برای مبارزه بیشتر در برابر تغییرات آب و هوایی باشید - گرینلی می تواند به شما کمک کند!

Greenly می تواند به شما در ایجاد یک تغییر محیطی برای بهتر شدن کمک کند ، با شروع ارزیابی ردپای کربن برای دانستن میزان انتشار کربن شرکت شما چه مقدار تولید می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Greenly و اینکه چگونه می توانیم به شما در کاهش ردپای کربن کمک کنیم ، اینجا را کلیک کنید.

با درخواست نسخه ی نمایشی رایگان و غیر الزام آور با یکی از متخصصان ما و یافتن راه حلی که به بهترین وجه متناسب با نیازهای تجاری شما باشد ، اولین قدم را برای کاهش ردپای کربن خود بردارید.