محدوده صندوق Myfolio

یک راه حل سرمایه گذاری چند دارایی که برای تأمین نیازهای مشتریان و اهداف سرمایه گذاری بلند مدت طراحی شده است.

راه حل مقرون به صرفه

تیم Myfolio نظارت بر تخصیص دارایی ، انتخاب صندوق و تعادل مداوم در اوراق بهادار دارد. برون سپاری این به ما ، زمان بیشتری را برای تمرکز روی مشتری های خود می دهد.

انتخاب و انعطاف پذیری

محدوده صندوق Myfolio سبک های مختلف سرمایه گذاری و حداکثر پنج سطح ریسک را ارائه می دهد. رتبه بندی شده توسط آژانس های اصلی ریسک. پذیرایی از تمام نیازها و ترجیحات مشتری شخصی شما.

مشاور پشتیبانی

ابزار Myfolio Lookthrough به شما کمک می کند تا گزارش های مشتری سفارشی را ایجاد کنید و آخرین اطلاعات صندوق ، تفسیر و به روزرسانی ها را پیدا کنید.

محدوده صندوق Myfolio

با استفاده از Myfolio ، می توانید از بین تعدادی از سبک های مختلف سرمایه گذاری انتخاب کنید.

برای توضیح کامل در مورد خطرات و مشخصات ریسک کلی این وجوه و سهام های موجود در آن ، لطفاً به اسناد و دفترچه اطلاعاتی کلیدی سرمایه گذار مراجعه کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که تعداد موجود در نام صندوق مربوط به نشانگر ریسک مصنوعی و پاداش موجود در سند اطلاعات کلیدی سرمایه گذار نیست.

شاخص Myfolio

این پنج صندوق در درجه اول در طیف وسیعی از صندوق های ردیاب اداره می شوند که توسط Abrdn اداره می شوند. این صندوق های اساسی با هدف پیروی از شاخص مربوطه خود و همچنین به بالا. این کمترین هزینه در محدوده Myfolio است زیرا در درجه اول در ردیاب ها سرمایه گذاری می کند و هیچ تصمیم تاکتیکی بین بررسی های تخصیص دارایی استراتژیک سالانه خود را انجام نمی دهد.

فهرست پایدار Myfolio

این پنج صندوق در درجه اول در طیف وسیعی از صندوق های منفعل مسئول که توسط جاستین جونز و دانیل رینولدز اداره می شود ، سرمایه گذاری می کنند. این وجوه با تخصیص دارایی استراتژیک محدوده شاخص Myfolio اما با ملاحظات پایداری اضافی مطابقت دارد. این یکی از کمترین هزینه در محدوده Myfolio است زیرا در درجه اول در ردیاب ها سرمایه گذاری می کند.

بازار Myfolio

این پنج صندوق اساسی در درجه اول در طیف وسیعی از صندوق های ردیاب سرمایه گذاری می کنند. هر صندوق بازار Myfolio بیشتر در صندوق های ردیاب سرمایه گذاری می کند که هدف آن تکرار عملکرد شاخص S& P 500 است. این یک گزینه کم هزینه ، مدیریت کمی فعال و در نتیجه هزینه های مدیریتی کم است.

myfolio پایدار

این پنج صندوق دسترسی به سرمایه گذاری هایی را فراهم می کند که هدف آنها انجام کار خوب و کمتری است در حالی که تمام مزایای یک نمونه کارها چند دارایی را حفظ می کند ، در یک ریسک از مشتری شما راحت است. این کار را با سرمایه گذاری در طیف وسیعی از وجوه با دقت انتخاب شده که مطابق با استانداردهای سختگیرانه پایداری ما هستند ، انجام می دهد.

Myfolio مدیریت کرد

این پنج پرتفوی گزینه ای با قیمت رقابتی را ارائه می دهند زیرا آنها عمدتاً در بودجه ای که توسط Abrdn اداره می شود ، سرمایه گذاری می کنند. ما تخصص قابل توجهی سرمایه گذاری در کلاسهای اصلی دارایی مانند سهام ، املاک ، اوراق قرضه و سرمایه گذاری های جایگزین داریم.

Myfolio Multiager

این پنج پرتفوی در صندوق های منتخب از مدیران پیشرو سرمایه گذاری در بازار سرمایه گذاری می کنند. ما تحقیقات عمیق را برای شناسایی وجوهی انجام می دهیم که معتقدیم در بین بهترین های صنعت هستیم.

درآمد ماهانه myfolio

انتخاب سه صندوق با تعصب نسبت به درآمد. این وجوه در وجوه با دقت انتخاب شده و با محوریت درآمد از مدیران پیشرو در بازار سرمایه گذاری می کنند.

انتخاب سطح ریسک

برای هر یک از محدوده های رشد ، پنج سطح خطر Myfolio وجود دارد و سه مورد برای درآمد چند مدیر ، انتخاب کافی برای برآورده کردن ترجیحات ریسک اکثر مشتری های شما ، با فرمت ساده و قابل فهم است.

myfolio i

طراحی شده برای سرمایه گذاران با رویکرد محافظه کارانه برای سرمایه گذاری و کسانی که ترجیح می دهند با هدف دستیابی به بازده متوسط یا نسبتاً پایدار ، ریسک کمی را به خود اختصاص دهند. آنها برخی از دوره های کوتاه مدت نوسان را به ارزش می پذیرند.

Myfolio II

برای سرمایه گذاران نسبتاً محتاط که می خواهند به یک بازده معقول دست یابند ، طراحی شده و آماده پذیرش ریسک در انجام این کار هستند. به طور معمول ، این اوراق بهادار نوسانات نسبتاً متوسط اما مکرر در ارزش را نشان می دهند.

Myfolio III

طراحی شده برای سرمایه گذاران با نگرش متعادل نسبت به ریسک - کسانی که به دنبال سرمایه گذاری های خطرناک نیستند اما از آنها نیز جلوگیری نمی کنند. این نوع سرمایه گذاران آماده پذیرش نوسانات در ارزش سرمایه گذاری خود هستند.

Myfolio IV

طراحی شده برای سرمایه گذاران که از ریسک سرمایه گذاری بسیار راحت هستند ، هدف از بازده سرمایه گذاری بلند مدت بالایی دارند و بیش از حد نگران دوره های عملکرد ضعیف تر در مدت کوتاه تا متوسط نیستند.

myfolio v

طراحی شده برای سرمایه گذاران که از ریسک سرمایه گذاری بسیار راحت هستند ، هدف از بازده سرمایه گذاری بلند مدت بالایی دارند و بیش از حد نگران دوره های عملکرد ضعیف تر در مدت کوتاه تا متوسط نیستند. به طور معمول ، این پرتفوی ها می توانند مشمول میزان و فراوانی نوسانات بورس باشند.

انتخاب سطح ریسک - درآمد ماهانه Myfolio

ما در ابتدا وجوه MyFolio را طراحی کردیم تا به سرمایه گذاران سطح رشد متناسب با سطح ریسک انتخاب شده خود را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم. با این حال ، ما همچنین می دانیم که برخی از سرمایه گذاران ممکن است به دنبال درآمد بیشتری از نمونه کارها خود باشند ، به ویژه در یک رشد پایین و با نرخ پایین نرخ بهره. بنابراین ، ما انتخاب سه صندوق با محوریت درآمد را برای انتخاب مشتریان ارائه می دهیم. مانند همتایان متمرکز بر رشد آنها ، صندوق های درآمد ماهانه Myfolio از کل بازار انتخاب می شوند.

ما وجوه با محوریت درآمد را ساختار داده ایم تا سطح بالاتری از درآمد را با موضع تخصیص دارایی کمی متفاوت به صندوق های رشد و با سرمایه گذاری در صندوق های اساسی که تعصب نسبت به تولید درآمد دارند ، تحویل دهیم. به عنوان مثال ، ما بدهی بازار در حال ظهور را در پرتفوی ها قرار می دهیم.

دامنه درآمد سایر صندوق های Myfolio را تکمیل می کند و توانایی سرمایه گذاران را برای پیشرفت از رشد تا درآمد در طول عمر خود فراهم می کند.

روند سرمایه گذاری

هر صندوق MyFolio هدف بالاترین بازده ممکن برای سطح ریسک انتخاب شده شما است. برای دستیابی به این هدف ، فرایند ما شامل چهار مرحله کلیدی است.

1. تخصیص دارایی استراتژیک

ما به دنبال ایجاد بیشترین ترکیب کارآمد از دارایی ها برای کمک به بازده احتمالی برای هر سطح ریسک هستیم. ما برای دستیابی به این هدف با همکاران خود با تخصص در تحقیقات کلاس دارایی بلند مدت ، بهینه سازی نمونه کارها و مدل سازی ریسک همکاری می کنیم.

2. پوشش تخصیص دارایی تاکتیکی

ما می توانیم از نظر تاکتیکی ترکیب دارایی بلند مدت را کج کنیم تا از فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده کنیم. با انجام این کار ، ما در معرض دید خود با مواردی که در آن اعتقاد کمتری داریم ، افزایش متوسطی می کنیم. این شاخص ، محدوده پایدار و پایدار ، تخصیص دارایی تاکتیکی را شامل نمی شود.

3. انتخاب صندوق و ساخت نمونه کارها

سپس مخلوط بهینه از وجوه فردی را انتخاب می کنیم که به هر سبد Myfolio می روند. این شامل تجزیه و تحلیل کمی از بیش از 8،700 صندوق و به دنبال آن تجزیه و تحلیل کمی برای شناسایی پتانسیل هر صندوق برای عملکرد تنظیم ریسک است. در مرحله بعد ، ما بهترین ترکیب وجوه را برای هر سطح ریسک انتخاب می کنیم.

4- تعادل و بررسی مجدد

سرانجام ، ما اطمینان می دهیم که صندوق های Myfolio همچنان به ارائه ریسک مناسب و نتایج بازگرداندن سرمایه گذاران ادامه می دهند. برای دستیابی به این هدف ، ما مرتباً هر نمونه کارها را بررسی می کنیم. ما به سرعت هر صندوق را که دیگر مناسب نیست جایگزین می کنیم.